2023年即将过半，人工智能市场的表现依然光明。自年初以来，许多领先目标的股价上涨了300%以上，这已成为许多基金经理业绩上升的重要驱动力。
业内人士认为，随着AIGC的发展，国内外大型模型推理侧数据量的快速增长将进一步提高对光模块计算能力的需求。此外，许多国内优秀企业在行业中处于领先地位，可以关注引入海外主要客户供应链的光模块和光器件制造商。
光模块个股股价“狂飙”
受益于人工智能市场，今年以来，许多光模块领导者开启了股价“飙升”模式。例如，截至6月20日，中际旭创今年增长了520%以上，剑桥科技增长了560%以上，联特科技增长了600%以上，太辰光增长了310%以上，新一盛增长了230%以上。从整体指数表现来看，wind数据显示，万德光模块（CPO）自今年以来，该指数在6月20日收于3044.05点，上涨了253.02%。
光模块股票已经成为许多基金经理的“好心”。以光模块龙头企业中际旭创为例，记者发现，许多知名基金经理在第一季度持有大量股票。
兴证全球著名基金经理谢治宇和叶峰联合管理的兴全合润混合第一季度报告显示，截至第一季度末，中际旭创已成为该基金的第七大重仓股，而中际旭创此前没有出现在兴全合润混合2022年年报的投资细节中。这意味着基金经理在第一季度大规模购买了这家光模块领先企业。如果该基金继续持有该股票，截至6月20日，中际旭创在第二季度为兴全合润混合带来了超过14亿元的浮动利润。
像谢治宇和叶峰这样的基金经理不在少数，他们对第一季度的光模块持乐观态度，并大规模购买。截至第一季度末，中际旭创已成为景顺长城繁荣进取混合的最大重量级股票。在2022年年报中，中际旭创并未出现在景顺长城繁荣进取混合的投资股票明细中。此外，在中欧基金经理刘伟伟、圆鑫永丰基金经理范妍等人的第一季度产品管理报告中，我们看到了基金经理对光模块行业的布局。
此外，从最近上市公司的研究记录中，我们还可以感受到公共基金对光学模块的研究热情。根据wind数据，6月2日，中际旭创接受了十多家基金公司的研究，包括汇天府基金、兴全基金、中银基金、万家基金和浦银安盛基金。研究内容主要集中在人工智能快速发展对光学模块需求的拉动作用以及相关产品的利润率上。
为什么光学模块的领先股票在人工智能市场上表现良好？汇天府基金经理许一尊解释说，光学模块的市场与人工智能的发展密切相关。“光学模块的主要下游客户是阿里巴巴和腾讯等云计算制造商和通信运营商。后者的人工智能大模型应用程序培训和推理取决于光学模块。”许一尊说。
据前海开源基金投资部主任崔宸龙介绍，在当前培训需求蓬勃发展的阶段，市场对高速光模块的需求是最强的，特别是随着英伟达不断提高电影之间的通信能力，以提高集群的整体计算能力输出能力，我们可以看到，同样规模的集群对高模块的需求仍在增加。未来可能会有更大规模的集群，可以抽象成一张大卡。如果这个大型集群的规模继续扩大，它们的应用范围可以扩大，支持高速
中信建设投资认为，人工智能对计算能力基础设施的需求将继续释放。北美主要云制造商和相关科技巨头预计将在2024年购买大量800g光模块。
文章为作者独立观点，不代表财富牛观点
天银配2023-07-31
忍心点，也许一二年后也许你的看法就不一样，当然不看好也可以先找低pe的股票过渡一下再来看沃森创赢盘2023-07-31
这个车早就有了就在股票，叫九号公司，有一个产品就是，两轮滑板车，可以自动驾驶，牛不牛逼？旺鼎策略2023-07-30
大资金周日开完会，信心大增，昨天就抢跑了。信息滞后的大多股票昨天举手投降牛管家2023-07-30
今天高开高走，大涨100点，本周冲击4000点，我全仓了，点赞的股票大赚无忧策略2023-07-30
石油煤炭天然气这些旧能源都是有限的，用一口少一口，这些家里有矿的只会越来越稀缺，以后股价只会越来越贵，股票票当然要拥抱稀缺。而这些所谓的新能源既没有门槛恶性竞争，同时也不稀缺，价格只会越来越便宜，炒新能源的韭散脑子一个比一个不好使
